In "Erotic Threesome Fantasies" stellt der kreative Pornograf David Perry heiße Stars in provokanten Dreier-Szenarien vor. Ein erotisches Fotoshooting, eine Verabredung im Büro, ein sportliches Training und das erste Treffen einer Dame mit dem Ehemann ihrer besten Freundin führen alle zu dreifachem Nervenkitzel und analen Abenteuern. Zuerst verführen die blonden Schönheiten Candee Licious und Zazie Skymm den professionellen Fotografen David. Die geilen Babes schlüpfen für ein Shooting in passende rosa Dessous und küssen sich, bevor sie das Studio betreten. Die wilden Candee und Zazie überraschen David, indem sie sich ausziehen und rummachen und ihn wissen lassen, dass er zusehen kann. Zuerst ist er wütend, doch dann gefällt ihm die Idee, als sie ihn einladen, bei dem Spaß mitzumachen. Die Models sabbern und würgen sich durch einen doppelten Blowjob. Sie teilen sich die lesbische 69er-Stellung, während David Zazie in den Arsch fickt und Candee ihre Muschi und Arschloch leckt! Der Fotograf bearbeitet Candees Schließmuskel, und Zazie lutscht seinen Schwanz. Diese hitzige Session beinhaltet rektales Klaffen, intensive Ficks und mehr Perversion. Die sexy Immobilienmaklerin Veronica Leal und ihre Freundin Rebecca Volpetti laden Darrell Deeps zum Mittagessen ein, aber zu ihrer Überraschung zieht er es vor, sich im Büro zu entspannen. Als er einschläft, erscheinen ihm die schönen Mädchen in einer Vision... In passenden Dessous genießen sie lesbischen Oralsex und Rimjobs in einer perversen lesbischen Begegnung. Darrell genießt die Show, während die Frauen sich leidenschaftlich küssen und streicheln. Veronica und Rebecca wollen seinen großen schwarzen Schwanz verehren. Er fickt in Rebeccas Pussy, während sie Veronica vernascht, und sie wechseln sich mit seinem Ständer ab. Ein harter Fick führt zu wildem Analsex. Beide Puppen geben sabbernde Arsch-zu-Mund-Blowjobs. Sie tauschen sein Sperma oral aus und schlucken es! Dieser erotische Dreier kommt mit ausgeflipptem Fußfetisch. Fitness-Trainer Lorenzo Viota trainiert die dunkelhaarigen Athletinnen Emily Pink und Mia Trejsi mit einem anstrengenden Lauf durch die Straßen der Stadt. Er bringt sie in sein schickes Apartment, wo sie sich im Whirlpool entspannen können. Die geilen Mädchen küssen sich und streicheln gegenseitig ihre Körper. Es wird immer heißer mit Küssen, Fingern und Lecken. Der Trainer ist überrascht von dem, was er sieht, macht aber schnell mit, als er eingeladen wird. Er fickt ihre Gesichter. Mia stöhnt, als er ihr Arschloch rücksichtslos bearbeitet, und Emily holt seinen Schwanz für einen köstlichen Arsch-zu-Mund-Blowjob heraus. Das Training umfasst intensiven Geschlechtsverkehr, unzüchtige Rimjobs zwischen Mädchen und Frauen und eine Ladung Sperma auf ihren Gesichtern - Lorenzo spritzt heißes Sperma über seine Praktikantinnen, die das Sperma oral austauschen! In der letzten Szene stellt die attraktive Nicole Love ihrem Mann David ihre beste Freundin, die große, langbeinige Linda Leclair, vor. Als David geht, um ein paar Besorgungen zu machen, bekommen die aufgeregten Damen etwas Spielzeit! Linda zeigt ihre neuen Brüste und Nicole packt die vergrößerten Titten. Nicole erforscht Lindas Spalte und lässt den Saft auf ihre Finger tropfen. Als David zurückkommt, verwöhnen sie ihn mit gemeinschaftlichem Schwanzlutschen! David leckt Nicoles Rektum und Linda kostet den analen Geschmack an seinem Schwanz. Dieser geile Dreier bietet Schwanzlutschen und Schwanzreiten von hinten. Nicole und Linda strecken ihre Zungen aus, während David sie mit Sperma bedeckt.
